Einkommensteuererklärung Checkliste

Checkliste für die Einkommensteuererklärung

Grundsätzlich ist die Einkommensteuer-Erklärung jährlich bis zum 31. Mai des Folgejahres beim Finanzamt einzureichen.
Wir kümmern uns um notwendige Fristverlängerungen.

1. Allgemeines

Name:

Anschrift:

Telefon oder Mail:

Geburtsdatum:

Identifikationsnummer:

Steuernummer:

Finanzamt:

Familienstand:

ledig

verheiratet

seit:

Ehefrau

Name:

Geburtsdatum:

Identifikationsnummer:

Telefon od. Mail:

Bankverbindung

Bank:

IBAN:

BIC:

benötigte Unterlagen (falls vorhanden):

Einkommensteuerbescheid Vorjahr

Vorauszahlungsbescheid Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer oder Angaben zu geleisteten Vorauszahlungen

Einnahmen aus Ehrenämtern (soweit nicht pauschal versteuert)

Kinder

Familienname und Wohnort (falls abweichend), erhaltenes Kindergeld

Name:

Geburtsdatum:

Identifikationsnummer:

Name:

Geburtsdatum:

Identifikationsnummer:

Übertragung von Kinderfreibeträgen, falls keine Zusammenveranlagung

eventuell bekannte Behinderung eines Kindes

Haushaltszugehörigkeit (Name + Adresse des anderen Elternteils, falls keine Zusammenveranlagung)

Angaben + Zahlungsbelege Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Kindergarten, Hort)

Nach Vollendung des 18. Lebensjahres eines Kindes:

Einkünfte und Bezüge (z.B. Bafög, Zinsen, Miete usw.) der Kinder

Ausbildungsverhältnisse von Kindern, auswärtige Unterbringung, Schulgeld, Studiengebühren, Schul- oder Immatrikulationsbescheinigungen

2. Einkünfte

Aus nichtselbständiger Arbeit

Lohnsteuerbescheinigungen mit eTIN-Nummer, Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Überbrückungsgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld usw.

Werbungskosten (Fahrtkosten Wohnung-Arbeitsstätte = Anzahl Arbeitstage und Entfernungskilometer, Arbeitsmittel, doppelte Haushaltsführung, Dienstreisen und Fortbildungskosten+ Dauer der Abwesenheit vom Wohnsitz+Fahrtkosten+Übernachtung, typische Arbeitskleidung, Fachliteratur, Bewerbungskosten + Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen, Gewerkschaftsbeiträge, Doppelte Haushaltführung usw.)

Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL“)

Angaben zu (lohnsteuerpflichtig) erstatteten Fahrtkosten (Pendlerpauschale)

Arbeitszimmer: Abzugsmöglichkeiten werden von uns überprüft

Aus Kapitalvermögen

Jahresbescheinigungen gem. § 24c EStG von allen Banken

Erträgnisaufstellung von Banken (Zinsen, Dividenden)

Steuerbescheinigungen (im Original) der Banken über einbehaltene Abgeltungssteuer,

Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer aus Kapitaleinkünften

Steuerbescheinigung für einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherungen

Steuerbescheinigung für Dividendenzahlungen aus Beteiligungen

Werbungskosten (Depotgebühren, Fachliteratur, Steuerberatungskosten etc.)

Sonstige Kapitalerträge und Zinsen

aus Vermietung und Verpachtung

Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen

Nebenkostenendabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs-/ Nachzahlungsbeträgen

Werbungskostenbelege (Grundsteuer, Straßenreinigung, Müll, Strom, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Hausversicherungen)

Zinsbescheinigungen, Grundschuldeintragung

Reparaturen, bauliche Maßnahmen

Renteneinkünfte

Kopie Rentenbescheid(e) bzw. Rentenanpassungsmitteilung zum 01. 07.

Rentenbescheid von 2005 (wenn Renteneintritt vor 2005)

Vertragskopien sonstige Renten (z.B. Versicherungsrenten)

Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen

Veräußerung eines Grundstückes innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung

Veränderung bei (bisher) betrieblichen Grundstücken (Entnahmen/Einlagen)

Veräußerung von Wertpapieren innerhalb eines Jahres nach Anschaffung

Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mind. 1 %

Sonstige private Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres

3. Sonderausgaben

Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung (private Tierhalterhaftpflicht, Kfz-Haftpflicht)

Bescheinigung von Versicherung zu Altersvorsorgebeiträgen (Riester-Rente)

(Bitte zu allen Lebens-, Renten- und Altersvorsorgeverträgen Kopien der Vertragsunterlagen einreichen, falls hier noch nicht vorliegend)

Spenden und Beiträge (Originale)

Kirchgeld, gezahlte Kirchensteuer

Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien

Berufsausbildungskosten (eigene)

Schulgeld für staatl. anerkannte Schulen

Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten

4. Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kurkosten (wenn ärztlich verordnet), Belege über Erstattung der Krankenkasse usw., auch Fahrtkosten (ggf. km-Aufstellung)

Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten

Beerdigungskosten

Pflege hilfloser Personen (z. B. Eltern, Kinder, Nachweis Pflegegrad bzw. Behindertenausweis)

Kopie des Schwerbehindertenausweises, Nachweis Pflegegrad

Steuerermäßigungen

Haushaltshilfen (Putzhilfe, Fensterputzer, Hilfe im Garten, Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen)

private Handwerkerrechnungen mit separat ausgewiesenem Arbeitslohnanteil (Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten für Ihren privaten Haushalt, Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt, z.B Waschmaschine, Geschirrspüler, Fernseher, PC)

(unbedingt erforderlich: Zahlung auf ein Konto des Dienstleisters).

Bitte reichen Sie auch bei Unklarheiten alle Belege ein. Wir prüfen, ob für Sie noch zu berücksichtigende Fakten vorliegen.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an.